Перейти на старую версию сайта > > >
^

Программа повышения квалификации

Курс финансового анализа бизнеса

4 дня очного обучения

при оплате до
Выберете дату и город:
Место проведения:

Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.17, корпус 5 показать на карте

Санкт-Петербург, м. Василеостровская / м. Спортивная, Биржевой переулок 2, литера А Гостиница "Sokos Palace Bridge" показать на карте

47 900 руб при оплате до 21 февраля 2018 40 715 руб. (47 900 - 15%) = 40 715 руб.
Место проведения:

Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.17, корпус 5 показать на карте

Санкт-Петербург, м. Василеостровская / м. Спортивная, Биржевой переулок 2, литера А Гостиница "Sokos Palace Bridge" показать на карте

Выберете дату и город:
это ДСО
при оплате до
online
при оплате до
Выберете дату и город:

Программа обучения

4 дня очного обучения 09:00 - 16:15

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ. ПРИНЯТИЕ ГРАМОТНЫХ РЕШЕНИЙ

  • Системы поддержки принятия решений. Какой должна быть система сбора и обработки информации, чтобы все решения были правильными. Практические инструменты: групповое мышление, ментальные карты, концепт карты
  • Требования к информации. Виды информации и способы обработки при принятии решений
  • Неопределенность, сложность, мотивация к действию. Управление сложностью
  • Практикум: «Матрица влияния»
  • Измерение как способ снижения неопределенности.Управлять можно только тем, что можно измерить; а измерить можно все. Требования к системам измерения. Шкалы. Оценки
  • Доверительный интервал
  • Полнота, достоверность и своевременность информации для принятия верного решения. Процесс принятия решения: данные - информация - знания. Управление информацией
  • Инструменты для отслеживания качества информации и качества решений. Карта компании. Ресурсная модель. Проектируем систему отчетности

АНАЛИЗ БИЗНЕСА: КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, ВОПРОСЫ, ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ. АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ

  • Построение системы финансового анализа собственными силами
  • Профессиональный финансовый аналитик: образование, опыт, требования и карьерные возможности
  • Классическая парадигма анализа: инвестиционная, операционная и деятельность по финансированию в формате стратегии и тактики компании.
  • Фундаментальный анализ компании: процесс и архитектура. 190 коэффициентов финансового анализа: как выбрать нужное и не пропустить главное
  • Основные инструменты анализа: сравнительный анализ; структурный анализ; серии трендов. Как работает метод структурного анализа финансовой отчетности
  • Техника «оперативного финансового анализа»: оценка рентабельности, ликвидности, долговой нагрузки, деловой активности
  • Измерители в финансовой отчетности: статьи и показатели. Как интерпретировать отчетность в интересах собственников, топ- менеджеров, сотрудников, кредиторов, инвесторов.
  • Анализ эффективности: три уровня анализа
    • Первый уровень: различия между финансовой и операционной деятельностью и эффект рычага
    • Финансовый рычаг: анализ собственных и заемных финансовых источников
    • Второй уровень: драйверы операционной эффективности
    • Операционный рычаг: анализ формирования доходной и расходной части компании
    • Метод C-V-P анализа (затраты - выпуск продукции - прибыль) как инструмент прогнозирования прибыли. Какой размер прибыли нужен собственнику? Что делать менеджеру: увеличивать объем продаж или снижать издержки?
    • Третий уровень: маржинальная доходность
  • Оборачиваемость как драйвер управления операционной деятельностью
  • Поиск «правильной» прибыли
  • В чем отличие экономической(EVA) и бухгалтерской прибыли(NI)?
  • Переформатирование отчета о прибыли: формы и бухгалтерские стандарты
  • Составляющие прибыли: Net Revenue – Gross Margin – EBITDA – EBIT– EBT – NI
  • Прибыль – это мнение. Чьи интересы отражает бухгалтерская прибыль?
  • Обзор и обсуждение практических ситуаций слушателей программы

ФИНАНСОВЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

  • Состав показателей и примеры анализа отдельных коэффициентов. Финансовая математика: стоимость денег во времени. Понятия наращивания и дисконтирования
  • Статические методы: метод анализа затрат, метод анализа прибыли, метод анализа рентабельности
  • Роль денежного потока в принятии стратегических решений. Первоначальные инвестиции, ежегодный поток, потребность в оборотном капитале. Анализ и оценка решений по текущим капиталовложениям в основные фонды внутри компании. Популярные ошибки в практике финансовой оценки проекта
  • Динамические методы: метод чистой приведенной стоимости (NPV); дисконтированный метод окупаемости проекта (PP); метод индекса прибыльности (PI); метод внутренней нормы доходности (IRR), метод модифицированной нормы доходности(MIRR)
  • Стоимость компании и ценностно-ориентированный менеджмент. Метод управленческих опционов в оценке инвестиционного проекта
  • Традиционные методы оценки стоимости компании: доходный - метод дисконтированных денежных потоков(DCF), затратный - метод чистых активов, рыночный - сравнение по рыночным мультипликаторам.
  • Метод оценки стоимости компании в оперативном режиме: поможет ли метод Ольсона?
  • Системные финансовые эффекты: кросс-финансирование, кросс- субсидирование. Взаимное финансирование проектов. Причины субсидирования неприбыльных проектов
  • Участники проекта-стейкхолдеры: доходы и форма участия. Взаимоотношения: собственник идеи и инвестор (бизнес - ангел). Понятие заинтересованного участника проекта – стейкхолдера. Анализ экономической стоимости: создание и аккумулирование EVA. Практикум: "Расчет ежегодный карты "финансовых стейков" (доходов) участников проекта"
  • Анализ и оценка рисков проекта. Оценка эффективности инвестиционных решений в условиях неопределенности. Принятие инвестиционных решений в условиях риска и неопределенности. Определение критериев риска. Матрица рисков. Качественный и количественный анализ риска проекта. Традиционные методы измерения риска: метод моделирования Монте-Карло, анализ чувствительности, анализ сценариев проекта

БИЗНЕС-ПЛАН: РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА

  • Бизнес-план – ключевой документ инвестиционного цикла
  • Разделы бизнес-плана, обязательные и опциональные элементы
  • Показатели эффективности инвестиционного проекта. Принятие инвестиционных решений
  • Использование программного обеспечения для разработки бизнес-плана
  • Анализ финансовых рисков, разработка мер реагирования
  • Оценка качества бизнес-плана, типичные ошибки
  • Презентация документа инвесторами и руководству
  • Виды и источники финансирования проектов: от кредита до размещения акций
  • Ключевые документы обоснования эффективности инвестиций
  • Разработка инвестиционного меморандума, отличия от бизнес-плана
  • Состав и правила эффективной презентации. Организация роуд-шоу
  • Взаимодействие с внешними консультантами и партнерами по привлечению финансирования

 

Наши эксперты

Фотография преподавателя

Езерская Оксана Михайловна

Бизнес-консультант. Руководитель направления «Финансы», преподаватель ММВА «Русской Школы Управления». Кандидат экономических наук, аудитор, член правлений: международной ассоциации инвестиционного менеджмента (LIFA) и Ассоциации сертифицированных бухгалтеров и аудиторов. Разработчик системы финансового менеджмента, финансового анализа, управленческого учета и бюджетирования для малых и средних компаний. Более двенадцати лет занимается активной практической и консалтинговой работой в области финансов. Обучение и стажировки: «Финансовый менеджмент и управленческий учет» (МВА - CCSU, США); «Современные методы обучения в системе бизнес-образования» (Германия); «Финансовый учет и анализ» (Институт дипломированных бухгалтеров Шотландии, ICAS); «Управленческий учет и контроллинг» (REFA); «Финансовый аналитик» (Института развития бизнеса, Польша). Опыт преподавательской работы с 1998 года

Бизнес-консультант. Руководитель направления «Финансы», преподаватель ММВА «Русской Школы Управления». Кандидат экономических наук, аудитор, член правлений: международной ассоциации инвестиционного менеджмента (LIFA) и Ассоциации сертифицированных бухгалтеров и аудиторов. Разработчик системы финансового менеджмента, финансового анализа, управленческого учета и бюджетирования для малых и средних компаний. Более двенадцати лет занимается активной практической и консалтинговой работой в области финансов. Обучение и стажировки: «Финансовый менеджмент и управленческий учет» (МВА - CCSU, США); «Современные методы обучения в системе бизнес-образования» (Германия); «Финансовый учет и анализ» (Институт дипломированных бухгалтеров Шотландии, ICAS); «Управленческий учет и контроллинг» (REFA); «Финансовый аналитик» (Института развития бизнеса, Польша). Опыт преподавательской работы с 1998 года Финансовый менеджмент
Инвестиционный менеджмент
Финансовый и инвестиционный анализ
Управление денежными потоками
Корпоративное управление Кандидат экономических наук. Эксперт в области корпоративных финансов.
Профессиональный преподаватель бизнес - дисциплин.
1997-2000-главный бухгалтер
2001-2007 - преподаватель финансовых дисциплин Бизнес-школы ИПМ
2000-2002-финансовый директор
1998-2002 - ассистент, кафедра учет, анализ и аудит в отраслях народного
хозяйства БГЭУ
2002-2007-управляющий проектами в области бизнес-образования(Eurassia,
TACIS,USAID)
2003-2004-аудитор
2004-настоящее время-консультант по финансовому и инвестиционному менеджменту
2006-наст.время - преподаватель финансовых дисциплин, Mini MBA в «Русской Школе
Управления».
2001-2007-преподаватель программы EMBA Польской Академии Леона Козьминского
совместно с Бизнес-школой ИПМ

Фотография преподавателя

Ильдеменов Андрей Сергеевич

Тренер-консультант по управлению и финансовому планированию, кандидат экономических наук. Специализация: формирование финансовой стратегии компании, реализация финансово-экономической политики компании, управление активами для увеличения акционерной стоимости компании, бухгалтерский учет и аудит, и т.д. Имеет обширный опыт руководящей работы. Финансовый директор ООО «Подмосковная инвестиционная компания». Консультант по внедрению проектов австрийской компании BGS Smartcard System AG (пластиковые микропроцессорные банковские карты, в т.ч. АК Сберкард). Преподавательский стаж – более десяти лет. Преподаватель ММВА «Русской Школы Управления», доцент кафедры «Предпринимательство» Государственного Университета Управления. Автор многочисленных публикаций в СМИ (Журнал «Банковское дело в Москве», информационно-аналитический журнал «Мир карточек»).

Тренер-консультант по управлению и финансовому планированию, кандидат экономических наук. Специализация: формирование финансовой стратегии компании, реализация финансово-экономической политики компании, управление активами для увеличения акционерной стоимости компании, бухгалтерский учет и аудит, и т.д. Имеет обширный опыт руководящей работы. Финансовый директор ООО «Подмосковная инвестиционная компания». Консультант по внедрению проектов австрийской компании BGS Smartcard System AG (пластиковые микропроцессорные банковские карты, в т.ч. АК Сберкард). Преподавательский стаж – более десяти лет. Преподаватель ММВА «Русской Школы Управления», доцент кафедры «Предпринимательство» Государственного Университета Управления. Автор многочисленных публикаций в СМИ (Журнал «Банковское дело в Москве», информационно-аналитический журнал «Мир карточек»). Финансовая функция предприятия июль 2006 г. – по настоящее время - Финансовый директор ООО «Подмосковная
инвестиционная компания»
ноябрь 2005 г. – июль 2006 г. - Генеральный директор ООО «Торговый дом
«Бронницкий ювелир»
апрель 2005 г. – ноябрь 2005 г. - Финансовый директор ООО «Торговый дом
«Бронницкий ювелир»
1997 г. -2003 г. - Доцент (раннее старший преподаватель, ассистент) кафедры
«Предпринимательство» Государственного университета управления (Москва)
2002 г. – 2005 г. - Ведущий модуля «Операционный менеджмент» MBA-программы
института экономики и финансов «Синергия» и Всероссийской академии внешней
торговли, преподаватель Mini MBA в «Русской Школе Управления».
2003 г. – апрель 2005 г. - Начальник планово-экономического отдела ЗАО
«Трансмашхолдинг»
1998 – 2000 г.г. - Консультант по внедрению проектов австрийской компании BGS
Smartcard System AG (пластиковые микропроцессорные банковские карты, в т.ч. АК
Сберкард).
1997 – 1998 г.г. - Коммерческий банк «Грифон».Начальник управления активных
операций
1995– 1996 г.г. - Коммерческий банк «Чувашпрофинбанк».Экономист-аналитик
кредитного отдела
1996-1999 гг.: - Государственный Университет Управления,
Аспирантура. к.э.н., 17/04/2000 защитил диссертацию на тему «Условия развития
инновационного предпринимательства

Фотография преподавателя

Линник Кирилл Владимирович

Консультант-практик, бизнес-тренер, руководитель проектов по постановке управленческого учета, бюджетирования и оптимизации систем управления. Преподаватель ММВА «Русской Школы Управления». Преподавательский стаж – более 15 лет. Имеет опыт работы практически во всех основных сферах бизнеса: производство (тяжелая и легкая промышленность), торговля (опт и розница), строительство, банковская деятельность, услуги (B2B и B2C). Реализовал более 100 консалтинговых проектов в роли топ-менеджера (финансовый директор, исполнительный директор), проектного менеджера, внешнего консультанта. Автор ряда статей по технологии постановки управленческого учета, оптимизации финансово-экономических служб, управлению финансами в журнале «Финансовый директор».

Консультант-практик, бизнес-тренер, руководитель проектов по постановке управленческого учета, бюджетирования и оптимизации систем управления. Преподаватель ММВА «Русской Школы Управления». Преподавательский стаж – более 15 лет. Имеет опыт работы практически во всех основных сферах бизнеса: производство (тяжелая и легкая промышленность), торговля (опт и розница), строительство, банковская деятельность, услуги (B2B и B2C). Реализовал более 100 консалтинговых проектов в роли топ-менеджера (финансовый директор, исполнительный директор), проектного менеджера, внешнего консультанта. Автор ряда статей по технологии постановки управленческого учета, оптимизации финансово-экономических служб, управлению финансами в журнале «Финансовый директор». управленческий учет и бюджетирование
контроллинг
финансовый и инвестиционный менеджмент
корпоративное антикризисное управление
проекты автоматизации и проекты изменений в компаниях и холдингах Март 2004 – наст.время - Руководитель проектов по постановке управленческого
учета, бюджетирования и оптимизации систем управления, партнер-руководитель
проектов ООО «Хьюмен Систем», преподаватель Высшей школы бизнеса МГУ им.
М.В.Ломоносова (Москва)
Февраль 2002 – декабрь 2004 - Финансовый директор сети ZAKRAMA
Июнь 2001 – сентябрь 2001 - Зам.финансового директора ООО “СБСПЛЮС”
Декабрь 2000 – май 2001 - Исполнительный директор СП “Tarpey printing house”
Март 2000 – ноябрь 2000 - Директор по управленческому учёту СП “Tarpey printing
house”
Октябрь 1999 – февраль 2000 - Главный редактор (директор) журнала “Белорусский
экспортёр”
Август 1999 – сентябрь 1999 - Зам. директора предприятия “Интерконтиненталь-
инвест”
Сентябрь 1998 – июль 1999 - Начальник аналитического отдела предприятия
“Интерконтиненталь-инвест”

Фотография преподавателя

Прохоренко Андрей Валерьевич

Эксперт по системному управлению, директор по развитию, сертифицированный участник международного института внутренних аудиторов, бизнес - тренер президентской программы, программ MBA и MiniMBA, создатель уникальной технологии управления персоналом «Р2», автор множества научных статей. В профессиональном активе более десяти лет сотрудничества с российскими и западными корпорациями, решение задач повышения эффективности бизнес-процессов, создание систем управления персоналом и стратегического развития. Реализовано более 100 проектов по развитию бизнеса в компаниях размером от 15 до 250 000 человек, обучил более 2 500 руководителей и собственников бизнеса технологиям управления

Эксперт по системному управлению, директор по развитию, сертифицированный участник международного института внутренних аудиторов, бизнес - тренер президентской программы, программ MBA и MiniMBA, создатель уникальной технологии управления персоналом «Р2», автор множества научных статей. В профессиональном активе более десяти лет сотрудничества с российскими и западными корпорациями, решение задач повышения эффективности бизнес-процессов, создание систем управления персоналом и стратегического развития. Реализовано более 100 проектов по развитию бизнеса в компаниях размером от 15 до 250 000 человек, обучил более 2 500 руководителей и собственников бизнеса технологиям управления

Персональное развитие собственников бизнеса
Системное управление персоналом
Снижение зависимости от персонала
Регламентация и структурирование бизнес-процессов;
HR маркетинг
Создание отделов продаж и розничных сетей

В профессиональном активе более десяти лет сотрудничества с российскими и
западными корпорациями, решение задач повышения эффективности бизнес-процессов,
создание систем управления персоналом и стратегического развития. Реализовано
более 100 проектов по развитию бизнеса в компаниях размером от 15 до 250 000
человек, обучил более 2 500 руководителей и собственников бизнеса технологиям
управления

Фотография преподавателя

Трушкин Сергей Юрьевич

Тренер-консультант по вопросам стратегии и управления. Преподаватель ММВА «Русской Школы Управления». Управляющий партнер ряда предприятий. Ключевые компетенции: генералист, стратегический менеджмент, маркетинг наукоемких продуктов и услуг, сервис-менеджмент, разработка эффективной архитектуры информационной системы, продажа сложных продуктов и услуг. Опыт практической работы IT директором, архитектором, руководителем проектов внедрения систем автоматизации более 10 лет. Опыт создания и управления компаниями: «IDLab», «Avilink», «Introduction Technologies Network».

Тренер-консультант по вопросам стратегии и управления. Преподаватель ММВА «Русской Школы Управления». Управляющий партнер ряда предприятий. Ключевые компетенции: генералист, стратегический менеджмент, маркетинг наукоемких продуктов и услуг, сервис-менеджмент, разработка эффективной архитектуры информационной системы, продажа сложных продуктов и услуг. Опыт практической работы IT директором, архитектором, руководителем проектов внедрения систем автоматизации более 10 лет. Опыт создания и управления компаниями: «IDLab», «Avilink», «Introduction Technologies Network». Стратегическое управление
Управление изменениями и развитием
Автоматизация управленческой деятельности
Системы поддержки принятия решений
Системы управления знаниями 2010-наст.время – Советник генерального директора ряда компаний
2007-наст.время – Преподаватель консультант Русской школы управления
2011- наст.время – Управляющий партнер Центра управления знаниями РДТЕХ
1999-2006 – Директор ряда ИТ компаний

Видео о программе

Вы получаете:

Знания, готовые к применению
Учебный материал
в фирменной
папке РШУ
Удостоверение о повышении квалификации
Посещение дополнительных вечерних занятий

Для кого этот курс обучения

Русская Школа Управления проводит курсы финансового анализа в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Наши тренинги ориентированы на повышение квалификации специалистов в области финансовой отчетности:

  • финансовых аналитиков,
  • контролеров,
  • бухгалтеров,
  • специалистов, занимающихся финансовым анализом предприятия.

Финансовый аналитик – профессия, требующая предельной концентрации внимания и обширных знаний в области управления денежными потоками. Тренинги для финансовых аналитиков приобретают сегодня все большую популярность. Наши программы обучения предоставляют Вам возможность овладеть ключевыми навыками финансового анализа и закрепить их в ходе многочисленных практикумов.

В ходе семинара Вы узнаете:

  • как проводить финансовую отчетность предприятия;
  • какие инструменты использовать для проведения анализа;
  • на какие показатели ориентироваться при составлении финансовой отчетности;
  • как оценить эффективность предприятия;
  • как грамотно работать с информацией, необходимой для принятия стратегических решений.