Курс повышения квалификации «Аналитик-эксперт»

Программа курса направлена на изучение практических инструментов: исследовательских и аналитических методик, а также способах решения актуальных проблем, которые мешают организовать эффективную аналитическую работу в компании.

В ходе курса «Аналитик-эксперт» вы узнаете:

— Как собирать и использовать имеющуюся информацию для принятия стратегически важных решений.
— Какие методы используются при анализе рынка.
— Как правильно проводить анализ бизнеса.
— Как систематизировать и развивать методологию аналитической работы.
— Как организовать работу аналитика в рамках проекта.
— Какие существуют инструменты нефинансовой оценки эффективности проекта.

{{ toggle_program_text }}

1. 01

   Методология аналитической работы и моделирование в бизнесе

   • Сферы анализа, выбор инструментария.
   • Моделирование в бизнесе.
   • Бизнес-планирование.
   • Стратегия развития бизнеса.
   • Моделирование процессов.
   • Особенности проектной деятельности.
   • Методы маркетинговых исследований и анализа.
   • Формирование и применение баз знаний.
   • Совершенствование методологии аналитической работы.
   • Визуальные инструменты анализа.
2. 01

   Анализ бизнеса: ключевые пользователи, вопросы, формы отчетности. Анализ прибыли и эффективности

   • Построение системы финансового анализа собственными силами. Поиск «правильной» прибыли.
   • Классическая парадигма анализа: инвестиционная, операционная и деятельность по финансированию в формате стратегии и тактики компании.
   • Анализ денежных потоков. Отчет о движении денежных средств косвенным методом.
   • Анализ эффективности. Абсолютная и относительная эффективность.
   • Прибыль – это мнение. Чьи интересы отражает управленческая и бухгалтерская прибыль.
   • Виды анализа. Преимущества и недостатки.
   • Фундаментальный анализ компании: процесс и архитектура. 190 коэффициентов финансового анализа: как выбрать нужное и не пропустить главное.
   • Основные инструменты анализа: сравнительный анализ; структурный анализ; серии трендов. Как работает метод структурного анализа финансовой отчетности.
   • Техника «оперативного финансового анализа»: оценка рентабельности, ликвидности, долговой нагрузки, деловой активности.
   • Измерители в финансовой отчетности: статьи и показатели. Как интерпретировать отчетность в интересах собственников, топ- менеджеров, сотрудников, кредиторов, инвесторов.
   • Анализ эффективности: три уровня анализа.
   • Первый уровень: анализ показателей абсолютной эффективности.
   • Повышение абсолютной эффективности через основные инструменты управления.
   • Второй уровень: анализ показателей относительной эффективности.
   • Третий уровень: управление через прогнозирование, система ранних индикаторов.
   • Метод C-V-P анализа (затраты - выпуск продукции - прибыль) как инструмент прогнозирования прибыли. Какой размер прибыли нужен собственнику. Что делать менеджеру: увеличивать объем продаж или снижать издержки.
3. 01

   Маркетинговая оценка новых идей и бизнес-проектов

   • NPD, R&D.
   • Idea-менеджмент. Методы создания новых продуктов. Модели роста.
   • Бенчмаркинг. Виды бенчмаркинга. Почему важно анализировать не только свой рынок.
   • Конкурентная разведка. Эффективные способы конкурентной разведки.
   • Анализ рынка. Оценка емкости рынка. Потенциальная и реальная емкость рынка.
   • Использование интернет-сервисов для анализа рынка и конкурентной среды.
   • Анализ методом «5 сил М.Портера».
   • Новый продукт. Этапы разработки.
   • Маркетинговая защита продукта. Регистрация.
   • Стратегия голубого океана, Инновационные бизнес-модели. Поиск и создание новых рыночных сегментов. Модель четырех действий. Метод Пэкхама.
   • Портфельный анализ. Как вписать новый продукт в существующий портфель продуктов и услуг компании.
   • Практикумы.
4. 01

   Финансовая оценка привлекательности инвестиционного проекта

   • Состав показателей и примеры анализа отдельных коэффициентов. Финансовая математика: стоимость денег во времени. Понятия наращивания и дисконтирования.
   • Статические методы: метод анализа затрат, метод анализа прибыли, метод анализа рентабельности.
   • Роль денежного потока в принятии стратегических решений. Первоначальные инвестиции, ежегодный поток, потребность в оборотном капитале. Анализ и оценка решений по текущим капиталовложениям в основные фонды внутри компании.
   • Популярные ошибки в практике финансовой оценки проекта. Понятие релевантных расходов.
   • Практикум: Моделирование денежного потока проекта.
   • Динамические методы: метод чистой приведенной стоимости (NPV); дисконтированный метод окупаемости проекта (DPP); метод индекса прибыльности (PI); метод внутренней нормы доходности (IRR), метод модифицированной нормы доходности (MIRR).
   • Выбор ставки дисконтирования. Что использовать - WACC или CAPM.
   • Практикум: Варианты комбинации критериев оценки инвестиционного проекта.
   • Практикум: Оценка решений по покупке основных средств.
   • Традиционные методы оценки стоимости компании: доходный - метод дисконтированных денежных потоков (DCF), затратный - метод чистых активов, рыночный - сравнение по рыночным мультипликаторам.
   • Использование терминальной стоимости для оценки инвестиционных проектов. Практическая применимость вечного аннуитета и вечного роста.
   • Системные финансовые эффекты: кросс-финансирование, кросс- субсидирование. Взаимное финансирование проектов. Причины субсидирования неприбыльных проектов.
   • Участники проекта-стейкхолдеры: доходы и форма участия. Взаимоотношения: собственник идеи и инвестор. Понятие заинтересованного участника проекта – стейкхолдера.
   • Анализ экономической стоимости: создание и аккумулирование EVA. Оценки стоимости компании по показателю EVA. Применение методики Ольсона при оценке проектов.
   • Анализ и оценка рисков проекта. Применение методики PEST анализа. Оценка эффективности инвестиционных решений в условиях неопределенности. Принятие инвестиционных решений в условиях риска и неопределенности. Определение критериев риска. Матрица рисков. Качественный и количественный анализ риска проекта. Традиционные методы измерения риска: анализ чувствительности, анализ сценариев проекта.
5. 01

   Бизнес-планирование

   • Целевая аудитория бизнес-плана.
   • Резюме бизнес-плана.
   • Про инсайдеров.
   • Описание компании - миссия и ценности.
   • Описание компании- история и текущее положение.
   • Описание компании- организационная структура.
   • Описание компании- бизнес-модель.
   • Описание рынка и среды.
   • Описание конкурентов.
   • SWOT - анализ.
   • PESTLE - анализ.
   • Стратегическое планирование.
   • Типичные ошибки стратегического планирования.
   • Операционный план.
   • Продажи (сбыт).
   • Реализация плана.
   • Описание рисков.
   • Финансовый план.
   • Описание команды.
   • Инвестиционный меморандум.
   • Разбор дополнительных материалов и ссылок.